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Na manhã de seu teste de naturalização, Itzel, uma indígena mexicana de 25 anos, começa a desenvolver uma substância estranha em sua boca, deixando-a ansiosa por suas palavras e pela realidade. Com elementos de realismo mágico, este drama onírico, meditativo e surreal nos dará uma visão da ansiedade e melancolia que existe entre os imigrantes que trabalham para sobreviver nos Estados Unidos. À medida que sua entrevista de cidadania se aproxima, Itzel deve encontrar uma maneira de DESENHARAR a RAIZ que está se contorcendo dentro dela - antes que ela fique completamente incompreensível.