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Na véspera de Natal, um psicólogo sai da aposentadoria para analisar um novo visitante da cidade acusado de matar o Papai Noel. A história se passa na década de 1930 em uma cidade remota que foi esquecida. Um estranho chega sem avisar e causa tumulto na vida miserável dos habitantes da cidade. Uma discussão entre o psicólogo e o estranho descobre um segredo obscuro que vira o jogo sobre quem é o verdadeiro culpado pela dor dos habitantes da cidade.