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Um conto sobre a amizade entre dois rapazes que transcende o tempo. Lorenzo é um sonhador que anseia por deixar sua cidade natal para aprender sobre o mundo; Riccardo é filho do moleiro e quer dar continuidade à tradição familiar. Lorenzo deixa a aldeia logo após o colegial, prometendo a Riccardo voltar de vez em quando para visitá-lo. O curta descreve seus reencontros, a narração de suas experiências ao longo dos anos, embora um véu de ambiguidade perturbadora se torne cada vez mais presente.