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Layla é uma drag queen árabe em dificuldades, cuja fachada confiante esconde seu desejo desesperado por amor. Quando seu desempenho em um evento corporativo depreciativo do Orgulho LGBT se transforma em uma queda transgressora, eles ficam surpresos ao chamar a atenção do executivo de marketing Max, cujas atenções surpreendem Layla. Os dois iniciam um romance inebriante, mas quando Layla começa a alterar quem eles são para manter o interesse de Max, ambos têm que enfrentar verdades incômodas.