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Na Cidade do México, na década de 1950, William Lee, um emigrante americano de meia-idade, construiu uma vida tranquila longe de casa, e seus dias são repletos de rotina. No entanto, seu mundo tranquilo é subitamente interrompido pela chegada de Eugene Allerton, um jovem estudante. Atraído pela energia juvenil e pela curiosidade intelectual de Eugene, William começa a questionar seu estilo de vida solitário. À medida que o vínculo entre eles se aprofunda, William precisa confrontar o desejo de companheirismo que há muito tempo está ausente de sua vida.