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O ano é 1984 e a pequena cidade de Scottsville, na Virgínia, está ameaçada por uma série de desaparecimentos misteriosos. O xerife Fletcher e seus auxiliares lutam para resolver o caso com os poucos recursos que possuem. Dylan, de dezesseis anos, está entre os desaparecidos. No entanto, sua história se desenrola de forma diferente, pois ele é realmente encontrado vivo, mas coberto de tatuagens estranhas e bastante perturbado. O xerife Fletcher deve ir contra seus instintos e contar com a ajuda do excêntrico da cidade, Clyde Stazzonelli, que parece possuir um conhecimento secreto.