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Um vagabundo solitário, tendo como única companhia sua mochila e seu violão, para para descansar em uma estrada de quatro vias no interior. Ele pega seu violão e começa a tocar blues, sem saber que está convocando um homem sombrio e misterioso que sem dúvida é o diabo. O estranho elogia o vagabundo por sua forma de tocar e se oferece para mostrar-lhe uma "pequena lambida que ele escreveu há muito tempo". O vagabundo permite, e o estranho toca um dos licks de blues mais assombrosos que o vagabundo já ouviu. O estranho então devolve o violão ao vagabundo e sugere que ele experimente. Quando o vagabundo joga o lick, o estranho desaparece, deixando para trás um pedaço de papel preso à sua mochila - um contrato de alma, com a assinatura do vagabundo rabiscada no fundo.