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Em uma estrada implacável e empoeirada, um grupo de trapaceiros maltrapilhos, liderados por uma repugnante Madame, persegue os desesperados que vêm atrás de sexo, drogas e o leite especial da mamãe. Um jovem garoto trans negro em retraimento, desesperado por amor e carinho, é implacavelmente intimidado por seu irmão no comércio, mas as coisas mudam quando um Cowboy implacável chega à cidade. À medida que os meninos começam a cair um por um, Penny fica presa entre a fúria assassina de Cowboy e a ganância e corrupção que mamãe representa.