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João tem 13 anos e mora no sertão baiano. A paisagem árida domina tudo. O vínculo entre João e seu pai é rompido. Ele não tem amigos e as pessoas o chamam pelo apelido cruel de 'Filho do Boi'. Já no limiar da adolescência, João quer fugir daquele lugar, onde parece não existir qualquer possibilidade de se encaixar. Um dia, um pequeno circo chega à cidade. Eles estão procurando um novo palhaço. John é um menino silencioso, com uma alma arraigada e, curiosamente, isso o torna o escolhido. No circo, João faz amizade com o Palhaço Salsicha, que o incentiva a enfrentar seus medos. 'Filho do Boi' lança luz sobre o Brasil contemporâneo, revelando como os afetos entre os homens se tecem em uma sociedade extremamente machista, um universo de masculinidade e discriminação, onde é urgente se reinventar.