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Sancho, um empreendedor espanhol, chega a Manila em busca de um emprego prometido a ele por seu amigo Alonso. Porém, ao chegar nas Filipinas ele descobre que seu amigo desapareceu em estranhas circunstâncias. Em sua busca para localizar Alonso, Sancho se vê involuntariamente preso em um redemoinho que é o submundo da prostituição, tráfico de drogas e policiais corruptos das mãos da namorada de Alonso, Clarisse, uma jovem prostituta. Ao longo de sua investigação, que nada mais é do que um voo adiante, Sancho tropeçará nos bastidores desse paraíso tropical de cerveja barata e mulheres bonitas à venda. Enfrentando uma terrível decisão de escolher entre seu amigo, e quem ele costumava ser, e o amante dela, por quem ele se apaixonou perdidamente.