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Continuando a história da primeira parte, Lam voltou a Saigon para continuar callboy, após 4 anos procurando por Khoi em vão. Aqui, ele encontra Long novamente. Long também trabalhava como prostituta e secretamente amava Lam. Pensando que Lam estava morto, Long largou o emprego, mas não desistiu de seu amor não correspondido. Outro personagem chamado Cuoi é um amante unilateral de Long.