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Roma, 1976. Valerio tem dez anos e uma imaginação fértil. Sua vida de criança vira de cabeça para baixo quando, com sua mãe Gina, ele testemunha um ataque a seu pai Alfonso por um grupo terrorista. A partir desse momento, o medo e a sensação de vulnerabilidade deixam uma marca dramática nos sentimentos de toda a família. Mas é justamente nesses dias difíceis que Valerio conhece Christian, um menino não muito mais velho que ele. Solitário, rebelde e desavergonhado, ele parece ter surgido do nada. Esse encontro, em um verão repleto de descobertas, mudará suas vidas para sempre.
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