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No caminho para o funeral de sua avó, Paulina e sua mãe anglo-polonesa Martha param no apartamento da falecida avó. Paulina espera que sua mãe chegue e depois de alguns longos minutos ela decide ver como ela está. Ela entra no apartamento e encontra sua mãe lá dentro com um burro vivo. Martha afirma que é a reencarnação da avó de Paulina. Enquanto Martha se recusa a ir ao funeral, Paulina deve convencer sua mãe e a si mesma do que é real.