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Chul, Seop e Deok-kyu estão desesperados por apenas uma apresentação, mas mesmo estar no palco de um clube é difícil. Im-jae, o líder liberal da banda sempre desaparece. Deok-kyu, que ganha a vida com rap, só quer tocar blues, mas as pessoas não ouvem mais. Perto do final do ano, eles vão para um teste ao vivo do clube, ansiando por uma chance. Enquanto apreciamos suas diferentes apresentações, encontramos as diversas realidades que esses músicos enfrentam.