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Uma exploração da vida de dois artistas folclóricos, cuja profissão enfraquecida e herdada envolve 'vestir muitas faces'. Kishan Bahurupiya é um hindu Punjabi de casta baixa que se transforma em um macaco, enquanto Abdul Hamid é um Bhand muçulmano do Rajastão que assume o papel mítico do rei demônio hindu Ravana tão completamente que se tornou uma segunda natureza para ele. O filme narra seu amor por sua arte.