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Afogada em dívidas, JJ, uma jovem norte-americana, foge de Los Angeles para a Baja California, no México, em busca de um antigo amante para salvá-la de sua existência tumultuada. Ela está acompanhada por Esmeralda, uma adolescente mexicana de 14 anos que foge de casa e lhe oferece uma tentadora quantia em dinheiro se ela aceitar levá-la para ver seu pai. Sempre com a ameaça de serem descobertos, embarcam numa aventura pelo deserto em que as más decisões de JJ vão complicar cada vez mais as coisas; mas, ao longo do caminho, uma relação especial surgirá entre os dois.