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O professor STEPHEN EMERSON (anos 50) é obcecado por um livro, THE DNALYM RAPSODY, escrito por EDGAR GRAVES. Isso explica sua teoria de vidas passadas e a capacidade do homem de acessar sua consciência para ver suas outras vidas. Um dos pacientes do Dr. Emerson comete suicídio depois que se acredita que ela viu suas vidas passadas. Vários anos antes, Edgar, junto com seus colegas, DAVIS, SUZANNE e JULIO fizeram um experimento em um morador de rua. Edgar possui um laboratório secreto e uma máquina extraordinária que permite à pessoa explorar seu passado.