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Danilo, 10 anos, ajuda a mãe a administrar uma pousada em Vigan. Quando Mimi John, uma boxeadora transgênero de Manila, chega, Danilo aproveita a oportunidade para se conectar com ela. À medida que uma amizade se desenvolve e Dany explora sua própria identidade de gênero, ele perceberá que aqueles que estão perto de você podem ser os que mais o machucam.