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Billy Tuesday é um jovem órfão solitário, mas inteligente. Apesar de se manter reservado de todas as outras crianças, o destino logo muda seu caminho quando ele conhece o amor de sua vida, uma jovem chamada Cindy Cane. Logo, porém, quando as coisas parecem boas demais para ser verdade, ela é adotada. Isso deixa Billy sozinho mais uma vez, desta vez com seu primeiro gosto de desgosto. Anos depois, Billy agora é dono discretamente de sua própria Fizz Pop Shop, um espaço onde ele se sente em casa e confortável. Em um dia comum, porém, Billy é recebido por uma cliente conhecida, Cindy. Apesar do que deveria ser um reencontro feliz, ele fica com o coração partido mais uma vez quando descobre que ela agora está noiva de Coco Vanilla. Por meio de uma série de testes e provações, Billy se torna cada vez mais obsessivo enquanto elabora um plano para criar a melhor poção do amor do mundo. Sem saber, seu trabalho logo toma um rumo sombrio, com consequências imprevistas.