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Um músico genial vive uma vida solitária em um mundo surreal e flutuante. Ele toca piano todos os dias em uma gigantesca sala de concertos, mas não há ninguém para ouvir. Um dia seu mundo animado entra em colapso e a realidade irrompe. O filme se transforma perfeitamente de uma animação em um drama de ação ao vivo, refletindo a jornada de sua mente psicótica para o mundo real. Ele só tem um desejo: jogar por sua filha, que ele não pode visitar.