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Em 1974, em Dudley, na Inglaterra, o adolescente negro Danny Fearon é perseguido por racistas, mas também é um talentoso imitador e intérprete que desfruta da televisão no sábado à noite com sua família considerável. Danny relutantemente se junta a seu pai Samson para trabalhar em uma fábrica de automóveis, mas, estimulado por seus amigos, brilha em um concurso de talentos local, que não só lhe dá sua primeira experiência sexual, mas também um agente no flash Jonesy. Para o aborrecimento de Samson, mas incentivo da mãe Myrtle Jonesy entra Danny para o show de talentos de TV 'New Faces', que ele ganha. Depois de uma surpreendente revelação de Myrtle sobre seu parentesco, Danny se profissionaliza, mas fica consternado ao ver-se em um show de verão, onde homens brancos se apresentam em preto-rosto, e tem vergonha de estar associado a algo que ele considera racialmente degradante. Em vez de quebrar seu contrato, ele aceita o conselho de Sansão e se despede do programa e, algum tempo depois, faz a oração no funeral de seu pai, prestando homenagem ao que Sansão lhe ensinou.