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Coréia do Sul após a Guerra da Coréia. Um pai e também um músico está viajando com seu filho pelo país para encontrar um novo lar. Eles chegam a uma aldeia remota no meio das montanhas. Embora as pessoas sejam educadas, elas também parecem ter medo de alguma coisa. O pai decide que eles ficam à noite, porque ele acha que eles são apenas supersticiosos. Mas acontece que os aldeões estão com medo por causa da razão sobrenatural e muito mortal.