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Fall, um ancião animado que vive em um veleiro, encontra pouca companhia neste mundo turbulento. Quando ela conhece Adam, um jovem músico de rua sem esperança, ela compra seu teclado sob o pretexto de querer aprender piano. Desconfiado e cauteloso, Adam concorda e logo se vê preso em uma casa flutuante com uma audaciosa senhora.