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O ano é 1991. Simon e seu melhor amigo Frede estão muito ocupados fazendo absolutamente nada em uma pequena cidade suburbana nos arredores de Copenhague. Simon sempre gostou de desenhar, mas nunca teve uma saída para o seu talento. Ele experimenta uma percepção chocante quando aprende sobre a cultura do graffiti por acaso, e agora ele vê a chance de realizar algo que deixará uma marca no mundo. Simon e Frede rapidamente pintam graffiti por toda a cidade em que vivem, e quando CHAOS, uma grande equipe de graffiti de Copenhague, descobre o talento de Simon, eles recrutam os dois. Ao contrário de Frede, Simon é completamente fisgado pelo ambiente, mas logo percebe que as coisas não são exatamente o que ele pensava que seriam. CHAOS é liderado por Johan, e ele dita cada movimento de sua equipe - sem ter nenhum talento artístico próprio. Quando Johan convence Simon a pintar um trem inteiro, Simon enfrenta um desafio que pode custar-lhe seu futuro, bem como sua amizade com Frede.