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Uma CRUEL FAÍSCA acende entre Teresa e Irena - dois homens gays que se identificam como mulheres - depois que suas ofertas de um ménage-a-trois são rejeitadas por seu amigo Billy. Enquanto seu relacionamento entra no modo de autodestruição - o casal intergeracional está inclinado a fornecer ajuda e apoio a duas alunas da aula de ESL sem licença que elas administram em seu apartamento em Flatbush. Filmado em estilo brutalista em preto e branco - o filme adota o visual dos filmes poloneses da era comunista para examinar alguns prováveis ingredientes do fascismo nos EUA.