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No início da primavera de 1939, o repórter freelance Morris Reed viaja para o sul, para Macon, na Geórgia, para rastrear uma figura importante do evento mais notório da história de Erwin. O que ele ainda não percebeu é que o que a mulher tem a lhe oferecer é mais valioso do que qualquer história. Na verdade, há alguém - ou alguma coisa - em Macon que seguiu Morris. E não vai ceder até que tenha o que veio buscar.