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Quando Sophie, de seis anos de idade, é tragicamente órfã, a tutela é atribuída a sua tia Annabelle. Os dois se mudam para uma grande e misteriosa casa vitoriana, onde Sophie desenterra uma caixa de madeira trancada com um símbolo estranho desenhado nela. Desesperada para se conectar com sua sobrinha Annabelle abre a fechadura revelando uma linda caixa de música. Cada vez que a caixa de música é enrolada e reproduzida, sua melodia surpreendentemente arrepiante toca um pouco mais, cativando Sophie ainda mais. Quando a caixa de música começa a afetar o comportamento e a saúde de Sophie, Annabelle busca a ajuda de um psicólogo infantil e vidente que logo descobre que a caixa de música está possuída por um espírito maligno que tenta perseguir Sophie e destruir Annabelle. Conforme a assombração se intensifica, o tempo começa a se esgotar e Annabelle se vê correndo contra a melodia da caixa de música para derrotar o espírito antes que a última nota toque.