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Jesse, de oito anos, vive em um mundo crepuscular de tristeza e silêncio, espremido em uma pequena caravana com seu pai aflito. Eles estão no limbo, existindo mais do que vivendo. A criança entende intuitivamente que olhar para frente é mais difícil do que olhar para trás, e é aí que a vida acontece. Mas eles estão presos, até que uma amizade acidental com um transexual que dirige um V8 desbloqueia os meios para que Jesse liberte seu pai e a si mesmo.