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Três crianças cresceram em uma tribo indígena isolada nas montanhas e na floresta. Eles são todos muito otimistas, enérgicos e brincalhões, mas também estão preocupados com seus próprios problemas familiares. Seu professor deficiente abre uma sessão depois da aula para ajudá-los com os trabalhos escolares, e é como se um raio de amor estivesse brilhando sobre eles. A professora tem uma voz linda, mas nunca canta. Um dia, as crianças encontram uma fita com a gravação da professora e ficam maravilhadas com a voz dela. Eles decidem levar esta fita para Taipei.... Que mudanças essa viagem trará para a vida de todos eles?