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Asher, um necromante vampírico se estabeleceu na pequena cidade de Shadow Grove, pensando que pode fazer uma pausa na derrota das forças do mal. Mas seus planos mudam rapidamente quando ele salva uma garota na floresta chamada Lily antes que ela seja morta por Rose, uma das três bruxas canibais. Os dois se unem para derrotá-los antes que possam matar Lily. Mas as bruxas agora fizeram de Asher seu alvo principal e começaram a se aproximar dos dois. À medida que um romance floresce entre Asher e Lily, eles começam a perceber que derrotar as bruxas será mais difícil do que esperavam. Mas antes que eles possam se preparar para o massacre, Asher é sequestrado e levado para sua masmorra para se tornar sua última refeição. Mas Asher tem alguns truques na manga e fará com que isso não seja o fim, mas apenas o começo. Um conto sombrio daqueles que existem no reino do crepúsculo, onde a bruxaria e as criaturas além são muito reais e muito perigosas.