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A história se passa por volta de 1980 e, embora a localização exata seja desconhecida,é colocado na área do cinturão de ferrugem.Pedreiro,o personagem principal,é um fazendeiro gay cujos pais morreram devido à contaminação da água pelo PFOA,que não era comum na época.Enquanto isso,ele também está morrendo por causa da água e sua fazenda está em execução hipotecária.Por causa da sexualidade de Mason,ele sempre foi intimidado e isolado,deixando-o sozinho.Charlotte,Vizinho mal-humorado de Mason,é o único amigo que ele já teve.Ela sempre o defendeu,que decorre de seus sentimentos por ele e da culpa que ela sente por ele ser o pária.Ela é casada com Earl,mas está tendo um caso com o xerife da cidade,Bucky.Ele é o personagem mais rico,possuir alguns imóveis na próxima cidade.Bucky está tentando salvar Charlotte de seu marido abusivo e da toxicidade da água,movendo-a para uma das casas.Charlotte se recusa a se mudar a menos que Mason possa ir também,o que frustra Bucky por causa de seu amor não correspondido por ela.Toda a história começa quando Diego,um misterioso veterinário de guerra,chega na cidade.Porque Diego é latino,ele enfrenta as consequências do racismo e da intolerância.Eventualmente, Diego e Mason se cruzam e formam uma companhia não convencional.