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Clive Emerson é um jovem fugitivo com um passado conturbado e um futuro sombrio. Quando a lei o pega, ele é levado sob custódia pelo marechal Preston Booth dos EUA e começa uma longa viagem de trem pelo sudoeste americano de volta à prisão. Embora Booth tenha um interesse pessoal no caso quando Clive insiste em sua inocência, o jovem acaba se resignando ao seu triste destino. Mas pouco Clive sabe que o futuro que o espera quando o trem pára não é de todo o que ele espera.