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Uma jovem mãe, Janey, foge com seu filho frágil, Brodie, para uma comunidade de cabanas na floresta na Escócia. Ela bate na porta de um menino que conheceu recentemente na comunidade, na esperança de que eles sejam bem-vindos. Enquanto tentam entender um ao outro e se ajustar ao novo ambiente, mãe e filho ficam à deriva. Ambos experimentam seu próprio tipo de despertar, mas o comportamento estranho de Brodie chama a atenção e a esperança de aceitação na comunidade desaparece rapidamente. Frustrada, Janey desiste de Brodie, enquanto ele encontra consolo em um misterioso lobo que ele vê desde que eles chegaram.