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Philip, um mendigo errante, cambaleia por Nova York na esperança de descobrir a compaixão. Relativamente ignorado pelo público, ele é ajudado por uma assistente social atenciosa que tenta sugerir um caminho melhor. Recusando sua ajuda, Phillip continua sua jornada até atingir um crescendo. Nesse ponto, ele faz um telefonema impressionante.