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A história gira em torno do planeta Shada,onde os Time Lords construíram uma prisão de alta segurança para alguns dos criminosos mais perigosos do Universo.Skagra,um gênio imperfeito do planeta Dronoid,deseja criar uma "Mente Universal" na qual todo o conhecimento acumulado dos maiores criminosos do universo seria colocado à sua disposição e com a qual ele pretende assumir o controle do Universo.Skagra quer ir para Shada para extrair o conhecimento dos criminosos que foram presos lá.Infelizmente para Skagra,conhecimento da localização de Shada foi deliberadamente escondido pelos Time Lords,mas Skagra descobre que existe um Time Lord vivendo na Terra no século XX que pode ter a chave para sua localização.Este Time Lord está disfarçado de professor na St.Colégio Cedd,Cambridge e chamando a si mesmo de Professor Chronotis.Sentindo o perigo,Chronotis pede a ajuda de seu velho amigo e protegido,o médico.A história culmina em uma batalha pelo controle da Mente Universal.