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A cada século, uma rosa determina quem se casará com a princesa e se tornará o rei de Yaro. Durante um banquete com nobres, o Rei explica a busca pela rosa. O homem que encontrar a rosa se casará com o príncipe Genevieve, a filha mais velha do rei, e reivindicará um lugar no trono. A festa é interrompida por um bobo da corte, conhecido como o Louco, pedindo para participar da missão. O Rei atende ao pedido do Louco, jurando que, se ele não encontrar a rosa, haverá graves consequências. Circunstâncias infelizes levam a um final feliz para a princesa Genevieve e o Louco.