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Quando a conservadora diretora do coro da igreja do Texas, Maybelline (Weaver), herda o clube de drag de seu filho recém-falecido, ela surpreende seu marido de mente fechada e todos os outros que ela conhece ao se mudar sozinha para San Francisco para salvar o clube da falência. Nesse ambiente barulhento e vibrante, ela começa a se abrir e encontrar um novo significado para sua vida, tornando-se até mesmo uma figura materna para os artistas extravagantes do clube - até que uma visita surpresa ameaça virar sua nova vida.