Santo and Blue Demon vs. Dracula and the Wolf Man (1973)

Depois de ser derrotado pelo mago Cristaldi, Drácula retorna para se vingar do Santo e do Demônio Azul contra Drácula e o Lobisomem. Com a ajuda do Lobisomem e seus seguidores, a vitória é iminente. Um descendente do Mago Cistaldi é avisado dos planos de Drácula e pede ajuda a Santo e Blue Demon.