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O Doutor Frankenstein faz alguns testes em seu laboratório em um cadáver.Depois de alguns momentos, o cadáver torna-se reanimado e grita de dor.Frankenstein e seu assistente Morpho (interpretado por Franco) são assassinados por Melisa, uma criação pássaro/mulher do malvado feiticeiro Cagliostro.Ele quer usar o monstro para criar uma nova raça de super-humanos que sejam obedientes a ele.dr.Vera Frankenstein, também trabalhando em reanimação, fica arrasada ao saber da morte de seu pai antes que ele possa compartilhar os segredos de sua técnica.Ela o reanima brevemente para saber que Cagliostro é o culpado e tem seu monstro no Castelo Varga.Ela segue nessa direção, mas é pega e presa por Cagliostro.Sob sua direção e com a ajuda dela, ele selecionará os papéis das mulheres mais desejáveis para criar uma parceira para o monstro masculino.Vera irá então dar-lhe vida.dr.Seward, um médico local que se sente atraído por Vera, quer salvá-la.Ele não sabe que ela está enfeitiçada até que ele e um inspetor testemunham os acontecimentos no castelo.