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Durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, Charlie, Carrie e Paul Rawlins são enviados para viver com a Srta. Eglantine Price, que acaba por ser uma aprendiz de bruxa. Charlie a chantageia dizendo que se ele quiser manter suas práticas em segredo, ela deve dar-lhe algo, então ela pega uma maçaneta da cama de bronze de seu falecido pai e coloca o "famoso feitiço de viagem mágica" nele, e somente Paul pode ativá-lo. Sua primeira viagem é para uma rua em Londres, onde eles conhecem o Professor Emelius Browne, o antigo diretor da escola por correspondência de treinamento de bruxaria da Srta. Ela conta a ele sobre um plano para encontrar as palavras mágicas para um feitiço conhecido como "Locomoção Substitutiva", que dá vida a objetos inanimados. Este feitiço será seu trabalho para o esforço de guerra.