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Em 1943, em uma vila de pescadores romena no rio Danúbio, os irmãos Pavel e Simion estão em desacordo um com o outro. Pavel é maduro, trabalhador, honesto, respeitado por todos. Ele está medicamente dispensado do exército. Simião é o oposto. Sendo muito mais jovem, ele é rebelde, imaturo, encrenqueiro e desertor do exército. O exército romeno está lutando ao lado da Alemanha na Frente Russa. Quando as tropas alemãs estacionadas na Romênia mineram o rio Danúbio, os aldeões são obrigados a se manter afastados e muitos pescadores veem seus meios de subsistência ameaçados. Os Gendarmes locais liderados pelo Gendarme Pangrate estão procurando por Simion. À noite, ocorrem roubos e sabotagens contra as tropas alemãs. Dois soldados alemães são encontrados mortos em um barco de pesca e suas armas roubadas. Os gendarmes culpam Simion, mas também assediam seu irmão, Pavel. Há rumores de que partisans estão escondidos em uma floresta próxima. Tropas alemãs chegam em força para penteá-lo.