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Drácula mata outra vítima inocente e Dr. Seward decide que é hora de limpá-lo da face da terra. Armado com um martelo e uma estaca de madeira, ele chega ao Castelo Drácula e despacha devidamente o vampiro Conde. No dia seguinte, no entanto, o Dr. Frankenstein chega com seu assistente, Morpho, e uma grande caixa contendo o monstro. Usando o sangue de um cantor de pub que foi sequestrado por sua criação, o médico traz Drácula de volta à vida e o usa para seus próprios fins. O Conde e uma vampira continuam a aterrorizar a cidade, então o Dr. Seward mais uma vez parte para o Castelo Drácula. Infelizmente, ele é atacado pelo monstro Frankenstein e deixado para morrer. Amira, uma cigana, o resgata e convoca um lobisomem para lutar contra as forças do mal...