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Uma visão sombria da possibilidade de relações decentes entre brancos e negros em qualquer lugar, inclusive no Sul. Undertaker L. B. Jones, o homem negro mais rico de seu condado do Tennessee, está se divorciando de sua esposa por infidelidade a um policial branco. Tomando uma posição contra o racismo, ele é recebido por um bando hostil de fanáticos do sul e outros estereótipos. Escrito por Stirling Silliphant (No Calor da Noite (1967)). Último filme do diretor William Wyler.
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