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O boxeador Jack Jefferson (James Earl Jones) é o atual campeão mundial de boxe dos pesos pesados. Só tem um problema: ele também é o primeiro campeão negro dos pesos pesados, o que incomoda muita gente. A celebração de Jack é interrompida quando ele é acusado de cruzar uma fronteira estadual com Eleanor, sua noiva branca (Jane Alexander em seu primeiro papel no cinema), uma violação da Lei Mann. Enfrentando uma sentença de prisão, Jack foge para a Europa com Eleanor a reboque, encontrando problemas na Inglaterra e depois na França, e eventualmente desembarcando em Cuba. Em Havana, Jack concorda em entrar no ringue de boxe para o que pode ser a luta da sua vida. Jones e Alexander foram indicados ao Oscar.