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No Kentucky da época da Lei Seca, o agente da Receita Federal, Frank Long, imagina que poderia ganhar dinheiro desonesto ao espremer os produtores de aguardente.Primeiro, ele tem como alvo um velho amigo do exército, John Martin, também conhecido como Son, e exige uma parte dos lucros da bebida em troca de olhar para o outro lado.No entanto, com rumores de que a Lei Seca chegará ao fim em breve, Son imagina que poderia recusar a oferta de Frank e esperar até depois das eleições federais que prometem legalizar a produção de álcool.Irritado com a recusa de Son, Frank se hospeda em um hotel local e inicia uma rotina diária de assédio contra Son e outros moonshiners locais.Diante de uma resposta armada dos moonshiners indignados, Frank percebe que está desarmado e em menor número.Ele decide chamar ajuda contratada, Dr.Emmett Taulbee e seu pistoleiro Dual Metters, dois gângsteres sem escrúpulos da cidade grande.No entanto, Frank e os dois gangsters não conseguem intimidar Son e os outros moonshiners.O homem da lei da cidade local, Sheriff Baylor, é amigável com os moonshiners e frequentemente 'amostras' de seus produtos.Farto da situação, o Dr.Emmett Taulbee apela para seus amigos gângsteres do Oriente que chegam armados até os dentes na cidade.Como agente federal, Frank não pode tolerar qualquer assassinato e pede a Taulbee e seus amigos gângsteres que se abstenham de matar ninguém.A única filmagem permitida é a dos alambiques de luar.No entanto, as coisas ficam fora de controle quando os gângsteres matam o xerife e seu vice.Quando Frank protesta contra os assassinatos, Taulbee diz a ele para se perder.Agora, sem vontade de compartilhar quaisquer lucros com Frank, Taulbee persegue Frank para fora da cidade e pretende confiscar toda a bebida para ele e seus gângsteres.Ele mira primeiro na fazenda de Son porque ela esconde o maior estoque de barris de aguardente, no valor de dezenas de milhares de dólares.Esperando isso, Son fortifica sua fazenda com arame farpado, sacos de areia, armadilhas e posições de tiro.Quando Taulbee e seus homens convergem para a fazenda de Son, Son e seu empregado Aaron tentam defendê-la.Pensando melhor em deixar a cidade e cheio de remorso, Frank decide se juntar a Son e ajudá-lo a lutar contra a gangue de Taulbee.