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No final da guerra civil espanhola, Fando, um menino de cerca de dez anos, tenta entender a guerra e a prisão de seu pai. Sua mãe é religiosa, simpática aos fascistas; seu pai é acusado de ser vermelho. Fando descobre que sua mãe pode ter ajudado na prisão do pai. Às vezes testemunhamos Fando imaginando explicações para o que está acontecendo; às vezes o vemos brincando, sozinho ou com sua amiga Thérèse. As fantasias edipianas e a curiosidade natural de um rapaz sobre sexo e morte misturam-se com a sua busca pela natureza da sua mãe e pelo destino do seu pai. Fando sobreviverá à busca?