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Jeff Gerber, um corretor de seguros, mora em um típico bairro suburbano. Ele também é racista e fanático por fitness. Mas o mundo preconceituoso de Jeff, de insultar e assediar pessoas negras dentro e fora do trabalho, vira de cabeça para baixo quando sua pele inexplicavelmente fica escura durante a noite. Enquanto Jeff tenta aceitar esse fenômeno inexplicável que se abateu sobre ele, ele logo se torna a vítima quando todos os seus amigos e vizinhos de repente o evitam e o assediam. Isso coloca pressão em seu casamento e na leal esposa Althea, que começa a ceder sob a pressão. Quando todas as tentativas médicas de mudar sua pele de volta à cor anterior falham, Jeff aceita que Kharma o alcançou. Jeff tenta ver a luz de ser um homem negro perseguido neste mundo cruel e segregado com a ajuda de alguns dos novos amigos negros, alguns dos quais eram pessoas que ele, como homem branco, insultava e assediava.