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Um outrora grande diretor de cinema mudo, incapaz de fazer a transição para os novos filmes falados, vive como um quase eremita em sua casa em Hollywood, fazendo filmes baratos de sexo mudo e sofrendo com o conhecimento de sua impotência sexual e apático em relação ao planeja demolir sua casa para abrir caminho para uma rodovia. Seu produtor e a namorada do produtor vêm para ver como ele está (e para fornecer heroína para a atriz como pagamento). A namorada fica para vê-los filmando e fica profundamente impressionada com seus métodos. Quando a atriz vai ao banheiro e morre de overdose, a namorada toma seu lugar no filme. Em seguida, o produtor retorna.