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O filme se passa em Los Angeles em 1947.Um criminoso (Michael Constantine) fugindo de assassinos contratados chega ao escritório de um detetive particular chamado Tucker (Michael Caine) e pede a Tucker que encontre uma filha que ele deixou em um orfanato em 1918.O homem tem uma quantia substancial de dinheiro que deseja dar à garota.A busca de Tucker o leva a duas irmãs (Natalie Wood,Kitty Winn),filhas de uma viúva rica de Beverly Hills (Dorothy Adams).Tucker tem certeza de que uma das irmãs é filha do homem,mas ele não tem certeza de qual é o caminho certo.Enquanto isso,os assassinos que perseguem o cliente de Tucker agora estão perseguindo o detetive,e Tucker também descobre que o cunhado da viúva (Thayer David) pode estar chantageando as duas meninas e/ou desviando a viúva.Tucker também encontra um estranho misterioso que parece saber mais do que admite,e pode ou não estar trabalhando com o cunhado.No final, todos acabam em um navio de cruzeiro com destino à América do Sul e os vários mistérios são resolvidos.