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Devido a ser coroado Rei do Netherworld por seu mentor Merlin, o Mágico (Sir Ringo Starr) em uma convenção de monstros, o Conde Downe (Harry Nilsson), filho do Conde Drácula, se apaixona pela bela, mas humana, Amber (Suzanna Leigh) e se vê em conflito com o Barão Frankenstein (Freddie Jones), que disputa o mesmo título honorário.